포트폴리오 다각화를 위한 선물 거래 방법

 

 

선물 계약에 투자하는 것은 투자 포트폴리오를 다양화할 수 있는 유용한 방법이 될 수 있습니다. 선물은 상품, 통화, 주가지수 등의 자산을 미래의 미리 정해진 가격과 날짜에 매수 또는 매도하는 계약입니다. 선물 계약은 거래소에서 거래되며 가격 변동에 대한 투기, 기존 투자 헤지 또는 기존 투자로는 이용할 수 없는 시장에 대한 노출을 얻는 데 사용할 수 있습니다. 이 글에서는 선물 거래로 포트폴리오를 다양화할 수 있는 방법을 살펴보고 시작하기 위한 팁을 제공합니다.

 

선물 거래를 통한 다각화

다각화는 포트폴리오 관리의 중요한 측면입니다. 다양한 자산 클래스에 분산 투자하면 포트폴리오의 전반적인 위험을 줄일 수 있습니다. 선물 거래는 여러 가지 방법으로 포트폴리오를 다각화할 수 있는 효과적인 방법을 제공합니다.

 

다양한 시장에 대한 접근

선물 계약은 원자재, 통화, 이자율, 주가지수 등 다양한 시장에 대해 이용할 수 있습니다. 선물 거래를 통해 기존 투자로는 접근할 수 없는 시장에 노출될 수 있습니다. 예를 들어 금, 석유, 농산물과 같은 원자재 선물을 거래하면 주식과 채권에만 투자하는 것보다 분산투자 효과를 누릴 수 있습니다.

 

상관관계가 없는 자산

선물은 기존 투자와 상관관계가 낮거나 마이너스인 자산에 대한 노출을 제공할 수 있습니다. 즉, 가격 변동이 주식 또는 채권 시장과 밀접하게 연관되어 있지 않다는 뜻입니다. 예를 들어 주식 시장이 침체되면 금 선물 가격이 상승할 수 있습니다. 상관관계가 없는 자산에 투자하면 포트폴리오의 위험을 줄일 수 있습니다.

 

헤징

선물은 기존 투자의 잠재적 손실을 헤지하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어 특정 주식에 대한 대규모 포지션을 보유하고 있다면 해당 주식의 선물 계약을 매도하여 잠재적 손실을 헤지할 수 있습니다. 주가가 하락하면 선물 계약에서 얻은 수익으로 주식 투자 손실을 상쇄할 수 있습니다. 선물로 헤지하면 시장 변동성으로부터 포트폴리오를 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다.

 

레버리지

선물 거래에는 일반적으로 레버리지가 포함되므로 상대적으로 적은 자본으로 많은 양의 자산을 관리할 수 있습니다. 이는 기존 투자 포트폴리오보다 더 많은 자산에 노출될 수 있기 때문에 분산투자에 유리할 수 있습니다.

 

 

선물 거래 시작하기

선물 거래를 시작하기 전에 관련된 위험을 이해하고 시장과 트레이딩 전략에 대한 확실한 이해가 중요합니다. 다음은 시작을 위한 몇 가지 팁입니다:

 

조사하기

시간을 내어 거래하고자 하는 시장과 자산에 대해 조사하세요. 자산 가격에 영향을 미치는 요인과 사용할 수 있는 트레이딩 전략에 대해 알아보세요. 선물 거래의 메커니즘과 증거금 요건을 이해하는 것도 중요합니다.

 

작은 금액으로 시작하기

선물 거래를 처음 시작할 때는 소액 투자로 시작하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 많은 자본을 투자하지 않고도 경험을 쌓고 전략을 테스트할 수 있습니다.

 

트레이딩 계획 수립

트레이딩 계획은 성공적인 선물 거래를 위해 필수적입니다. 트레이딩 계획에는 투자 목표, 위험감수성, 트레이딩 전략이 요약되어 있어야 합니다. 계획에는 진입 및 청산 시점과 위험 관리에 대한 규칙도 포함되어야 합니다.

 

위험 관리

선물 거래는 위험할 수 있으므로 위험을 신중하게 관리하는 것이 중요합니다. 여기에는 손실을 제한하기 위해 손절 주문을 설정하고, 다양한 자산과 시장에 분산 투자하고, 과도한 레버리지를 피하는 것이 포함될 수 있습니다.

 

 

 

선물 거래는 투자 포트폴리오를 다각화할 수 있는 유용한 방법입니다. 다양한 시장과 자산에 노출되면 포트폴리오의 전반적인 위험을 줄일 수 있습니다. 하지만 선물 거래는 복잡할 수 있고 위험을 수반할 수 있으므로 조사를 하고, 소액으로 시작하고, 거래 계획을 세우고, 신중하게 위험을 관리하는 것이 중요합니다. 그리고 선물 거래에는 위험이 수반되므로 모든 투자자에게 적합하지 않다는 점을 명심해야 합니다.

또한 선물 거래에는 수수료와 증거금 요건 등 거래 비용이 포함된다는 점을 명심해야 합니다. 이러한 비용은 시간이 지남에 따라 합산될 수 있으므로 거래 계획과 예산에 적절히 반영하는 것이 중요합니다.